Єврооблігації 2029

Випущені 17 жовтня 2019 р.

 

  • Емітент

    • Metinvest B.V.
  • Облігації

    • Обсяг випуску - 500 000 000 доларів США. Пріоритетні облігації зі строком погашення у 2029 році
  • Дата погашення

    • 17 жовтня 2029 р.
  • Довірена особа

    • Madison Pacific Trust Limited
  • Платіжний агент

    • The Bank of New York Mellon, London Branch
  • Реєстратор

    • The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxembourg Branch
  • Ставка купону

    • 7,750% річних
  • Дати виплати купону

    • 17 травня та 17 листопада (з довгим першим періодом нарахування купону, що починається з дати випуску (включно) і закінчується 17 травня 2020 року (не включно); коротким останнім періодом нарахування купону, що починається з 17 травня 2029 року (включно) і закінчується в дату погашення (не включно))
  • Номінал облігацій

    • 200 000 доларів США
  • Коди

    • ISIN Regulation S Notes: XS2056723468
    • ISIN Rule 144A Notes: US591555AF42
    • Common Code Regulation S Notes: 205672346
    • Common Code Rule 144A Notes: 206326603
    • CUSIP Rule 144A Notes: 591555 AF4
  • Документація

    • Фінальний проспект емісії (від 4 жовтня 2019 г.)
    • Інформація, що міститься у фінальному проспекті емісії («Фінальний проспект емісії»), була підготовлена з використанням інформації, наявної станом на 4 жовтня 2019 року. Інформація, що міститься у Фінальному проспекті емісії, дійсна тільки на дату її випуску, та Емітент не бере на себе будь-яких зобов'язань щодо оновлення або перегляду такої інформації, як в результаті появи нової інформації, подій у майбутньому, так і з інших причин.

Ніщо в цьому документі не представляє собою пропозицію про продаж цінних паперів в Сполучених Штатах чи будь-яких інших юрисдикціях, де це є незаконним. Облігації не були і не будуть зареєстровані відповідно до закону США про цінні папери 1933 року, зі змінами («Закон США про цінні папери»), або в будь-якому органі, що регулює обіг цінних паперів в Сполучених Штатах чи в інших юрисдикціях і не можуть пропонуватися до продажу, продаватися, передаватися в заставу або іншим чином передаватися у Сполучених Штатах, за винятком іншого виключення з, або в рамках угоди, що не підлягає реєстраційним вимогам закону США про цінні папери.