Еврооблигации 2029

Выпущены 17 октября 2019 г.

 

  • Эмитент

    • Metinvest B.V.
  • Облигации

    • Объем выпуска - 500 000 000 долларов США. Приоритетные облигации со сроком погашения в 2029 году
  • Дата погашения

    • 17 октября 2029 г.
  • Доверенное лицо

    • Madison Pacific Trust Limited
  • Платежный агент

    • The Bank of New York Mellon, London Branch
  • Регистратор

    • The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxembourg Branch
  • Ставка купона

    • 7,750% годовых
  • Даты выплаты купона

    • 17 мая и 17 ноября каждого года, начиная с 17 мая 2020 года (с длинным первым периодом начисления купона, который начинается с даты выпуска (включительно) и заканчивается, 17 мая 2020 года, но не включая эту дату; коротким последним периодом начисления купона, который начинается 17 мая 2029 года (включительно) и заканчивается датой погашения, но не включая эту дату)
  • Номинал облигаций

    • 200 000 долларов США
  • Коды

    • ISIN Regulation S Notes: XS2056723468
    • ISIN Rule 144A Notes: US591555AF42
    • Common Code Regulation S Notes: 205672346
    • Common Code Rule 144A Notes: 206326603
    • CUSIP Rule 144A Notes: 591555 AF4
  • Документация

    • Финальный проспект эмиссии (от 4 октября 2019 г.)
    • Информация, содержащаяся в финальном проспекте эмиссии («Финальный проспект эмиссии»), была подготовлена с использованием информации, имеющейся по состоянию на 4 октября 2019 года. Информация, содержащаяся в Финальном проспекте эмиссии, действительна только на дату её выпуска, и Эмитент не берет на себя каких-либо обязательств по обновлению или пересмотру такой информации, как в результате появления новой информации, событий в будущем, так и по другим причинам.

Nothing in this document constitutes an offer of securities for sale in the United States or any other jurisdiction where it is unlawful to do so. The notes have not been and will not be registered under the U.S. securities act of 1933, as amended (The “U.S. Securities Act”), or with any securities regulatory authority of any state of the United States or other jurisdiction and may not be offered, sold, pledged or otherwise transferred in the united states except pursuant to another exemption from, or in a transaction not subject to, the registration requirements of the U.S. securities act.