Єврооблігації 2027

Випущені 1 жовтня 2020 р.

 

  • Емітент

    • Metinvest B.V.
  • Облігації

    • Обсяг випуску - 333 000 000 доларів США. Пріоритетні облігації зі строком погашення у 2027 р.
  • Дата погашення

    • 1 жовтня 2027 р.
  • Довірчий управитель

    • Madison Pacific Trust Limited
  • Основний платіжний агент

    • The Bank of New York Mellon, London Branch
  • Реєстратор

    • The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxembourg Branch
  • Ставка купону

    • 7,650% річних
  • Дати виплати купону

    • 1 березня та 1 вересня кожного року, починаючи з 1 березня 2021 року (з коротким першим періодом нарахування купону, що починається з дати випуску (включно) і закінчується 1 березня 2021 року (не включно); довгим останнім періодом нарахування купону, що починається з 1 березня 2027 року (включно) і закінчується в дату погашення (не включно))
  • Форма та номінал облігацій

    • Іменні облігації номіналом 200 000 доларів США та в сумах, що є кратними сумам, які на 1 000 доларів США перевищують вказану суму
  • Коди

    • ISIN Regulation S Notes: XS2233227516
    • ISIN Rule 144A Notes: US591555AG25
    • Common Code Regulation S Notes: 223322751
    • Common Rule 144A Notes: 223602649
    • CUSIP Rule 144A Notes: 591555 AG2
  • Документація

    • Фінальний проспект емісії (від 22 вересня 2020 р.)
    • Інформація, що міститься в фінальному проспекті емісії («Фінальний проспект емісії»), була підготовлена з використанням інформації, наявної станом на 22 вересня 2020 р. Інформація, що міститься у Фінальному проспекті емісії, дійсна тільки на дату його випуску, та Емітент не бере на себе будь-яких зобов'язань щодо оновлення або перегляду такої інформації, як в результаті появи нової інформації, подій у майбутньому, так і з інших причин.

Ніщо в цьому документі не є пропозицією про продаж цінних паперів у Сполучених Штатах чи будь-яких інших юрисдикціях, де це є незаконним. Облігації не були і не будуть зареєстровані відповідно до Закону США про цінні папери 1933 р., зі змінами («Закон США про цінні папери»), або в будь-якому органі, що регулює обіг цінних паперів в будь-якому штаті Сполучених Штатів чи в інших юрисдикціях, і не можуть пропонуватися до продажу, продаватися, передаватися в заставу або іншим чином передаватися у Сполучених Штатах, за винятком іншого з реєстраційних вимог закону США про цінні папери, або в рамках угоди, що не підлягає реєстраційним вимогам Закону США про цінні папери.