Єврооблігації 2027

Випущені 1 жовтня 2020 р.

• Емітент

  • Metinvest B.V.

• Облігації

  • Обсяг випуску - 333 000 000 доларів США. Пріоритетні облігації зі строком погашення у 2027 р.

• Обсяг, що перебуває в обігу

  • 332 354 000 доларів США

• Дата погашення

  • 1 жовтня 2027 р.

• Довірчий управитель

  • Madison Pacific Trust Limited

• Основний платіжний агент

  • The Bank of New York Mellon, London Branch

• Реєстратор

  • The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxembourg Branch

• Ставка купону

  • 7,650% річних

• Дати виплати купону

  • 1 березня та 1 вересня кожного року, починаючи з 1 березня 2021 року (з коротким першим періодом нарахування купону, що починається з дати випуску (включно) і закінчується 1 березня 2021 року (не включно); довгим останнім періодом нарахування купону, що починається з 1 березня 2027 року (включно) і закінчується в дату погашення (не включно))

• Форма та номінал облігацій

  • Іменні облігації номіналом 200 000 доларів США та в сумах, що є кратними сумам, які на 1 000 доларів США перевищують вказану суму

• Коди

  • ISIN Regulation S Notes: XS2233227516
  • ISIN Rule 144A Notes: US591555AG25
  • Common Code Regulation S Notes: 223322751
  • Common Rule 144A Notes: 223602649
  • CUSIP Rule 144A Notes: 591555 AG2

• Документація

  • Фінальний проспект емісії (від 22 вересня 2020 р.)
  • Інформація, що міститься в фінальному проспекті емісії («Фінальний проспект емісії»), була підготовлена з використанням інформації, наявної станом на 22 вересня 2020 р. Інформація, що міститься у Фінальному проспекті емісії, дійсна тільки на дату його випуску, та Емітент не бере на себе будь-яких зобов'язань щодо оновлення або перегляду такої інформації, як в результаті появи нової інформації, подій у майбутньому, так і з інших причин.