Еврооблигации 2027

Выпущены 1 октября 2020 г.

• Эмитент

  • Metinvest B.V.

• Облигации

  • Объем выпуска - 333 000 000 долларов США. Приоритетные облигации со сроком погашения в 2027 г.

• Объем в обращении

  • 332 354 000 долларов США

• Дата погашения

  • 1 октября 2027 года

• Доверительный управитель

  • Madison Pacific Trust Limited

• Основной платежный агент

  • The Bank of New York Mellon, London Branch

• Регистратор

  • The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxembourg Branch

• Ставка купона

  • 7,650% годовых

• Даты выплаты купона

  • 1 марта и 1 сентября каждого года, начиная с 1 марта 2021 года (с коротким первым периодом начисления купона, который начинается с даты выпуска (включительно) и заканчивается, 1 марта 2021 года, но не включая эту дату; длинным последним периодом начисления купона, который начинается 1 марта 2027 года (включительно) и заканчивается датой погашения, но не включая эту дату)

• Форма и номинал облигаций

  • Именные облигации номиналом 200 000 долларов США и в суммах, кратных суммам, которые на 1 000 долларов США превышают указанную сумму

• Коды

  • ISIN Regulation S Notes: XS2233227516
  • ISIN Rule 144A Notes: US591555AG25
  • Common Code Regulation S Notes: 223322751
  • Common Rule 144A Notes: 223602649
  • CUSIP Rule 144A Notes: 591555 AG2

• Документация

  • Финальный проспект эмиссии (от 22 сентября 2020 г.)
  • Информация, содержащаяся в финальном проспекте эмиссии («Финальный проспект эмиссии»), была подготовлена с использованием информации, имеющейся по состоянию на 22 сентября 2020 г. Информация, содержащаяся в Финальном проспекте эмиссии, действительна только на дату его выпуска, и Эмитент не берет на себя каких-либо обязательств по обновлению или пересмотру такой информации, как в результате появления новой информации, событий в будущем, так и по другим причинам.