Еврооблигации 2027

Выпущены 1 октября 2020 г.

 

  • Эмитент

    • Metinvest B.V.
  • Облигации

    • Объем выпуска - 333 000 000 долларов США. Приоритетные облигации со сроком погашения в 2027 г.
  • Дата погашения

    • 1 октября 2027 года
  • Доверительный управитель

    • Madison Pacific Trust Limited
  • Основной платежный агент

    • The Bank of New York Mellon, London Branch
  • Регистратор

    • The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxembourg Branch
  • Ставка купона

    • 7,650% годовых
  • Даты выплаты купона

    • 1 марта и 1 сентября каждого года, начиная с 1 марта 2021 года (с коротким первым периодом начисления купона, который начинается с даты выпуска (включительно) и заканчивается, 1 марта 2021 года, но не включая эту дату; длинным последним периодом начисления купона, который начинается 1 марта 2027 года (включительно) и заканчивается датой погашения, но не включая эту дату)
  • Форма и номинал облигаций

    • Именные облигации номиналом 200 000 долларов США и в суммах, кратных суммам, которые на 1 000 долларов США превышают указанную сумму
  • Коды

    • ISIN Regulation S Notes: XS2233227516
    • ISIN Rule 144A Notes: US591555AG25
    • Common Code Regulation S Notes: 223322751
    • Common Rule 144A Notes: 223602649
    • CUSIP Rule 144A Notes: 591555 AG2
  • Документация

    • Финальный проспект эмиссии (от 22 сентября 2020 г.)
    • Информация, содержащаяся в финальном проспекте эмиссии («Финальный проспект эмиссии»), была подготовлена с использованием информации, имеющейся по состоянию на 22 сентября 2020 г. Информация, содержащаяся в Финальном проспекте эмиссии, действительна только на дату его выпуска, и Эмитент не берет на себя каких-либо обязательств по обновлению или пересмотру такой информации, как в результате появления новой информации, событий в будущем, так и по другим причинам.

Ничто в этом документе не представляет собой предложение о продаже ценных бумаг в Соединенных Штатах или любой другой юрисдикции, где это незаконно. Облигации не были и не будут зарегистрированы в соответствии с Законом США о ценных бумагах 1933 г., с поправками («Закон США о ценных бумагах»), или в любом органе, регулирующем обращение ценных бумаг в любом штате Соединенных Штатов или в других юрисдикциях, и не могут предлагаться к продаже, продаваться, передаваться в залог или иным образом передаваться в Соединенных Штатах, за исключением другого исключения из регистрационных требований Закона США о ценных бумагах, или в рамках сделки, не подлежащей регистрационным требованиям Закона США о ценных бумагах.