Metinvest

ІНВЕСТОРАМ
18 січ 2022

Метінвест отримав згоду власників єврооблігацій

Група Метінвест, міжнародна вертикально інтегрована група гірничо-металургійних компаній (надалі – «Метінвест» або «Група»), повідомляє про успішне отримання згоди власників єврооблігацій із терміном погашення у 2023, 2025, 2026, 2027 і 2029 роках щодо внесення змін до умов випуску облігацій (надалі – «Отримання згоди»).

Пропозиція щодо внесення змін до умов випуску облігацій отримала значну підтримку серед інвесторів. Голоси на користь внесення змін становили від 87% до 92% від основної суми боргу залежно від відповідної серії облігацій. 

Успішне завершення транзакції ще більше посилює інвестиційну привабливість Групи та сприяє реалізації подальшої стратегії розвитку Метінвесту. Крім того, внесення змін до умов випуску облігацій допоможе підвищити фінансову та операційну гнучкість Групи у реалізації стратегічних інвестиційних проєктів, зокрема, зі зменшення впливу на довкілля.

Агентами з Отримання згоди від власників єврооблігацій виступили Deutsche Bank, Natixis, Raiffeisen Bank International AG і Renaissance Сapital. Юридичними радниками Метінвесту стали компанії Linklaters LLP та Авеллум; компанія White & Case LLP виступилa юридичним радником агентів з Отримання згоди. Компанія Lucid Issuer Services Limited стала інформаційним агентом.

поділитися кнопка открытия/закрытия "поделиться"
завантажити pdf