Єврооблігації 2025

Випущені 17 жовтня 2019 р.

 

  • Емітент

    • Metinvest B.V.
  • Облігації

    • Обсяг випуску - 300 000 000 євро. Пріоритетні облігації зі строком погашення у 2025 р.
  • Дата погашення

    • 17 червня 2025 р.
  • Довірчий управитель

    • Madison Pacific Trust Limited
  • Основний платіжний агент

    • The Bank of New York Mellon, London Branch
  • Реєстратор

    • The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxembourg Branch
  • Ставка купону

    • 5,625% річних
  • Дати виплати купону

    • 17 червня та 17 грудня кожного року, починаючи з 17 грудня 2019 р. (з коротким першим періодом нарахування купону, що починається з дати випуску (включно) і закінчується 17 грудня 2019 р. (не включно))
  • Форма та номінал облігацій

    • Іменні облігації номіналом 100 000 євро та в сумах, що є кратними сумам, які на 1 000 євро перевищують вказану суму
  • Коди

    • ISIN Regulation S Notes: XS2056722734
    • ISIN Rule 144A Notes: XS2056723039
    • Common Code Regulation S Notes: 205672273
    • Common Code Rule 144A Notes: 205672303
  • Документація

    • Фінальний проспект емісії (від 4 жовтня 2019 року)
    • Інформація, що міститься у фінальному проспекті емісії («Фінальний проспект емісії»), була підготовлена з використанням інформації, наявної станом на 4 жовтня 2019 року. Інформація, що міститься у Фінальному проспекті емісії, дійсна тільки на дату його випуску, та Емітент не бере на себе будь-яких зобов'язань щодо оновлення або перегляду такої інформації, як в результаті появи нової інформації, подій у майбутньому, так і з інших причин.

Ніщо в цьому документі не є пропозицією про продаж цінних паперів у Сполучених Штатах чи будь-яких інших юрисдикціях, де це є незаконним. облігації не були і не будуть зареєстровані відповідно до Закону США про цінні папери 1933 р., зі змінами («Закон США про цінні папери»), або в будь-якому органі, що регулює обіг цінних паперів в будь_якому штаті Сполучених Штатів чи в інших юрисдикціях, і не можуть пропонуватися до продажу, продаватися, передаватися в заставу або іншим чином передаватися у Сполучених Штатах, за винятком іншого з реєстраційних вимог Закону США про цінні папери., або в рамках угоди, що не підлягає реєстраційним вимогам Закону США про цінні папери.