Еврооблигации 2025

Выпущены 17 октября 2019 г.

 

  • Эмитент

    • Metinvest B.V.
  • Облигации

    • Объем выпуска - 300 000 000 евро. Приоритетные облигации со сроком погашения в 2025 г.
  • Дата погашения

    • 17 июня 2025 г.
  • Доверительный управитель

    • Madison Pacific Trust Limited
  • Основной платежный агент

    • The Bank of New York Mellon, London Branch
  • Регистратор

    • The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxembourg Branch
  • Ставка купона

    • 5,625% годовых
  • Даты выплаты купона

    • 17 июня и 17 декабря каждого года, начиная с 17 декабря 2019 года (с коротким первым периодом начисления купона, который начинается с даты выпуска (включительно) и заканчивая, но не включая 17 декабря 2019 года)
  • Форма и номинал облигаций

    • Именные облигации номиналом 100 000 евро и в суммах, кратных суммам, которые на 1 000 евро превышают указанную сумму
  • Коды

    • ISIN Regulation S Notes: XS2056722734
    • ISIN Rule 144A Notes: XS2056723039
    • Common Code Regulation S Notes: 205672273
    • Common Code Rule 144A Notes: 205672303
  • Документация

    • Финальный проспект эмиссии (от 4 октября 2019 г.)
    • Информация, содержащаяся в финальном проспекте эмиссии («Финальный проспект эмиссии»), была подготовлена с использованием информации, имеющейся по состоянию на 4 октября 2019 года. Информация, содержащаяся в Финальном проспекте эмиссии, действительна только на дату его выпуска, и Эмитент не берет на себя каких-либо обязательств по обновлению или пересмотру такой информации, как в результате появления новой информации, событий в будущем, так и по другим причинам.

Ничто в этом документе не представляет собой предложение о продаже ценных бумаг в Соединенных Штатах или любой другой юрисдикции, где это незаконно. Облигации не были и не будут зарегистрированы в соответствии с Законом США о ценных бумагах 1933 г., с поправками («Закон США о ценных бумагах»), или в любом органе, регулирующем обращение ценных бумаг в любом штате Соединенных Штатов или в других юрисдикциях, и не могут предлагаться к продаже, продаваться, передаваться в залог или иным образом передаваться в Соединенных Штатах, за исключением другого исключения из регистрационных требований Закона США о ценных бумагах, или в рамках сделки, не подлежащей регистрационным требованиям Закона США о ценных бумагах.