Синдицированный кредит был выдан по ставке LIBOR + 1,7% годовых и включал два транша: кредит на сумму 1 млрд. долларов США (Кредит А) и бланковый револьверный кредит в размере 0,5 млрд. долларов США (Кредит B). Полученные средства были направлены на рефинансирование долгов Метинвеста, финансирование программы капитальных инвестиций и пополнение оборотного капитала, а также на общекорпоративные цели.
Сергей Новиков, финансовый директор Группы Метинвест, отметил: «Синдицированный кредит на сумму 1,5 млрд. долларов США стал рекордной суммой в кредитной истории Метинвеста и самым крупным займом, привлеченным украинской частной компанией в 2007 г. Нам удалось привлечь кредитные средства на выгодных условиях, что свидетельствует об уверенности инвесторов в бизнесе Метинвеста и его финансовом состоянии. Платежи, включая процентные выплаты, осуществлялись строго по графику во время кредитного кризиса 2008-2009 гг. и вплоть до сегодняшнего дня. Полностью и вовремя погасив кредит, Метинвест еще раз подтвердил свою репутацию устойчивого бизнеса и высоконадёжного заемщика».
Deutsche Bank AG (Amsterdam), ING Bank N.V., ABN Amro Bank N.V. и BNP Paribas (Suisse) SA выступали в качестве уполномоченных организаторов кредита.
- Справка:
-
ГРУППА МЕТИНВЕСТ является международной вертикально интегрированной горно-металлургической группой компаний, управляющей активами в каждом звене производственной цепочки от добычи железорудного сырья и угля до производства полуфабрикатов и готовой металлопродукции. В структуру Группы входят добывающие и металлургические предприятия, находящиеся в Украине, Европе и США, а также сеть продаж с охватом всех ключевых мировых рынков. Группа Метинвест состоит из Металлургического и Горнодобывающего дивизионов и согласно стратегическому видению Группы, ее целью является стать ведущим европейским вертикально-интегрированным производителем стали с устойчивыми показателями роста и прибыльности, несмотря на цикличность рынков, и обеспечение доходности инвестиций выше отраслевых стандартов. В первом квартале 2012 года Группа получила US$3,2 млрд. выручки, а рентабельность по показателю EBITDA составила 16,7%.
Основными акционерами Компании METINVEST B.V. (Холдинговая компания Группы Метинвест) являются Группа СКМ (71,25%) и Смарт-Холдинг (23,75%), которые принимают участие в управлении Компанией на партнерских началах.
ООО «МЕТИНВЕСТ ХОЛДИНГ» является управляющей компанией Группы Метинвест.
Дополнительная информация доступна на сайте www.metinvestholding.com
Контакты для инвесторов:
Андрей Бондаренко
Менеджер по связям с инвесторами
+38 062 388 16 24
ir@metinvestholding.com