Из-за округления цифры в данном отчете могут не складываться точно в итоговые и проценты могут неточно отражать абсолютные величины.
Ключевые производственные результаты | 1П 2020 | 1П 2019 | Изменение | |||||
тыс. тонн | % | |||||||
Сталь | 3 963 | 3 923 | 40 | 1% | ||||
Азовсталь | 2 055 | 2 053 | 2 | 0% | ||||
ММКИ | 1 908 | 1 870 | 38 | 2% | ||||
Железорудный концентрат | 15 174 | 14 454 | 720 | 5% | ||||
Северный ГОК | 6 368 | 6 078 | 290 | 5% | ||||
Ингулецкий ГОК | 6 424 | 6 254 | 170 | 3% | ||||
Центральный ГОК | 2 382 | 2 122 | 260 | 12% | ||||
Угольный концентрат | 1 536 | 1 404 | 132 | 9% | ||||
United Coal | 1 536 | 1 404 | 132 | 9% |
Ключевые финансовые результаты | 1П 2020 | 1П 2019 | Изменение | |||||
US$ млн | % | |||||||
Отчет о финансовых результатах | ||||||||
Выручка | 4 968 | 5 818 | -850 | -15% | ||||
EBITDA | 715 | 890 | -175 | -20% | ||||
маржа | 14% | 15% | -1 pp | |||||
Чистая прибыль | -240 | 408 | -648 | <-100% | ||||
маржа | -5% | 7% | -12 pp | |||||
Отчет о движении денежных средств | ||||||||
Операционный денежный поток | 685 | 570 | 115 | 20% | ||||
Инвестиционный денежный поток | -435 | -529 | 94 | -18% | ||||
Финансовый денежный поток | -52 | -40 | -12 | 30% | ||||
Капитальные инвестиции | 313 | 482 | -169 | -35% |
Ключевые финансовые результаты | 30.06.2020 | 31.12.2019 | Изменение | |||||
US$ млн | % | |||||||
Общий долг | 3 010 | 3 032 | -22 | -1% | ||||
Денежные средства и их эквиваленты | 465 | 274 | 191 | 70% | ||||
Чистый долг | 2 545 | 2 758 | -213 | -8% | ||||
Чистый долг к EBITDA | 2,5x | 2,3x | 0,2x |
Ключевые события в области ESG
- Метинвест предпринял все возможные меры по защите своих сотрудников и регионов присутствия от пандемии COVID-19.
- В июне агентство Sustainalytics, ведущий мировой поставщик услуг в области исследований, рейтингов и данных по экологическим, социальным и вопросам корпоративного управления (ESG), завершила комплексную оценку деятельности Группы согласно методологии оценки рисков ESG, включив Метинвест в топ-10 компаний металлургической отрасли согласно своей оценке и присвоив Метинвесту общий балл рейтинга рисков ESG на уровне 32,0 по шкале от 0 (самый низкий риск) до 100 (самый высокий риск).
Ключевые операционные показатели
- Из-за пандемии COVID-19 итальянские предприятия Metinvest Trametal и Ferriera Valsider остановили свое производство на период с 25 марта по 12 апреля и по 30 апреля соответственно.
- После завершения модернизации обогатительной фабрики Центральный ГОК начал производство железорудного концентрата с содержанием железа 70,5% и окатышей с содержанием железа 67,5% для технологии прямого восстановления железа (DRI).
- Метинвест увеличил свою долю участия в Днепровском КХЗ, украинском производителе коксохимической продукции, и в компании «Запорожогнеупор», украинском производителе огнеупорной продукции и материалов, до 73,01% и 50,79% в марте и сентябре соответственно, в результате чего данные компании стали дочерними предприятиями Группы Метинвест
Управление долговыми обязательствами
- Метинвест получил две долгосрочные кредитные линии под гарантии Европейских кредитных экспортных агентств на сумму около EUR34 млн для финансирования инвестиционной программы ММКИ.
- Группа впервые начала сотрудничество с международной финансовой организацией после того, как совет директоров Черноморского банка торговли и развития одобрил и выделил долгосрочную кредитную линию в размере EUR62 млн.
- Для реализации программы капитальных инвестиций перекатный завод Metinvest Trametal привлек кредитную линию на сумму EUR15 млн сроком на шесть лет от итальянского Cassa Depositi e Prestiti S.p.A (CDP); кредитная линия была выдана в рамках программы итальянского правительства под гарантии государственного экспортного кредитного агентства SACE S.p.A.
- Кредитный рейтинг Группы Метинвест был пересмотрен: Moody's обновило рейтинг до уровня B2 (прогноз «стабильный»), S&P подтвердило рейтинг Метинвеста на уровне B (прогноз «стабильный)» и Fitch подтвердило рейтинг на уровне BB– (прогноз «негативный)».
Комментируя результаты, Юрий Рыженков, Генеральный директор Метинвеста, отметил:
«В 2020 году Метинвест успешно преодолевает глобальную нестабильность и продолжает демонстрировать уверенный прогресс по всем пунктам своей программы ESG, уделяя особое внимание поддержанию стабильности производства и обеспечению безопасности своих сотрудников.
За это время мы предприняли решительные шаги по борьбе с распространением пандемии COVID-19, обеспечивая защиту наших сотрудников и регионов присутствия. Среди прочего, мы обеспечили защиту рабочих на всех наших заводах с помощью строгих протоколов по охране здоровья и, в дополнение к другим предпринятым мерам безопасности, перевели административный персонал на удаленную работу. Группа также закупила и передала бесплатно 18 000 экспресс-тестов на COVID-19 в 44 медицинских учреждениях. Нашим главным приоритетом остается здоровье и безопасность наших людей и сообществ в период этой чрезвычайной ситуации.
В 1-й половине 2020 года на финансовые показатели Метинвеста повлияло падение мировых цен на сталь на фоне пандемии COVID-19. Однако вертикальная интеграция Группы Метинвест, глобальная сеть продаж и богатый опыт нашей команды в очередной раз доказали свою эффективность. Нам удалось быстро скорректировать наш продуктовый портфель и перераспределить объемы продаж между рынками. Благодаря этому Метинвест смог извлечь выгоду из быстрого и активного восстановления экономики Китая во втором квартале этого года, увеличив отгрузку руды на этот рынок более чем на 3 млн тонн. Мы также возобновили продажи стали в эту страну, реализовав почти полмиллиона тонн полуфабрикатов и готовой металлопродукции за отчетный период. В сочетании с более низкими затратами Металлургический сегмент значительно улучшил свои показатели, увеличив EBITDA на 80% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Общий показатель EBITDA составил US$715 млн.
Как и планировалось, мы сократили программу капитальных инвестиций на 35% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до US$313 млн в течение отчетного периода. Несмотря на внешние вызовы, за этот период нам удалось достичь поставленных целей и завершить несколько стратегических проектов. Таким образом, Метинвест завершил модернизацию обогатительных мощностей на Центральном ГОКе для производства концентрата премиум-класса с содержанием железа 70,5%, что позволило нам создать технологическую линию по производству высококачественных окатышей для технологии прямого восстановления железа. Мы по-прежнему нацелены на снижение нашего воздействия на окружающую среду и удвоили наши экологические капитальные затраты по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до US$110 млн.
Важно отметить, что нам также удалось повысить ликвидность Группы. На фоне высвобождения оборотного капитала и снижения капитальных затрат Группа сгенерировала свободный денежный поток в размере US$240 млн, при этом баланс денежных средств улучшился на 70% с начала года – до US$465 млн.
Глядя вперед, несмотря на сохраняющуюся неопределенность макроэкономической среды и повторяющиеся глобальные проблемы, вызванные пандемией, мы верим, что Метинвест способен преодолеть эти трудности и обеспечить стабильные результаты. Пользуясь возможностью, хотел бы также поблагодарить наших стейкхолдеров за то, что были с нами в это время глубоких перемен».