Сергей Новиков, финансовый директор Группы Метинвест, отметил: «Мы удовлетворены успешным получением предэкспортной кредитной линии на сумму 1 млрд. долларов США. Несмотря на текущую непростую макроэкономическую ситуацию, кредит был закрыт с переподпиской, что в очередной раз свидетельствует о доверии инвесторов к нашему бизнесу. Увеличение займа на 150 млн. долларов США, полученного Группой Метинвест в августе 2011 г., соответствует нашей взвешенной политике финансирования. Сделка представляет собой идеальный баланс между нашей потребностью в средствах для поддержки роста Компании и стоимостью привлечения средств. Кредитная линия позволила рефинансировать более дорогие существующие займы новым кредитом с более низкой процентной ставкой и более длительным сроком погашения».
Пять банков выступили в роли уполномоченных организаторов кредита и синдиката, в то время как Deutsche Bank AG выступил, также, в роли координатора уполномоченных организаторов кредита. BNP Paribas изначально присоединился к сделке в качестве уполномоченного организатора. Erste Group Bank AG и Rabobank International присоединились в качестве организаторов, The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd. и Barclays Bank PLC выступили в роли лидеров синдиката, Raiffeisen Bank International AG - в роли управляющего, а Credit Suisse AG - в роли участника.
- Справка:
-
Группа Метинвест является международной вертикально интегрированной горно-металлургической группой компаний, управляющей активами в каждом звене производственной цепочки от добычи ЖРС и угля и производства кокса до выпуска полуфабрикатов и готовой продукции из стали, трубопроката и рулонов, а также производства другой продукции с высокой добавленной стоимостью. В структуру Группы входят добывающие и металлургические предприятия, находящиеся в Украине, Европе и США. а также сеть продаж с охватом всех ключевых мировых рынков. Согласно стратегическому видению Группы, ее целью является стать ведущим европейским вертикально-интегрированным производителем стали с устойчивыми показателями роста и прибыльности, несмотря на цикличность рынков, и обеспечение доходности инвестиций выше отраслевых стандартов. В первой половине 2011 года Группа получила 7 млрд. долларов США выручки, а рентабельность по EBITDA составила 28,6%.
Основными акционерами Компании METINVEST B.V. (холдинговой компании Группы Метинвест) являются Группа СКМ (71,25%) и Смарт-Холдинг (23,75%), совместно управляющие Компанией.ООО «МЕТИНВЕСТ ХОЛДИНГ» является управляющей компанией Группы Метинвест
Дополнительная информация доступна на сайте www.metinvestholding.com или через контактное лицо
Андрей Бондаренко
Начальник отдела по связям с инвесторами
+38 062 388 16 24
ir@metinvestholding.com