Финансовая информация в данном пресс-релизе подготовлена на основании предварительных финансовых результатов. Внутригрупповые продажи были исключены в результате консолидации. Данный пресс-релиз не содержит достаточной информации, чтобы считаться полным финансовым отчетом. Приведенные предварительные финансовые результаты могут отличаться от финансового отчета, подготовленного в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО). Цифры, использованные в данном пресс-релизе, не были предметом аудита или проверки.
Компания Metinvest B.V. публикует консолидированную финансовую отчетность, подготовленную в соответствии с МСФО, за первое полугодие, заканчивающееся 30 июня, и за год, заканчивающийся 31 декабря.
Из-за округления цифры в данном отчете могут не складываться точно в итоговые и проценты могут неточно отражать абсолютные величины.
КЛЮЧЕВЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
(US$ млн) | 9м 2016 | 9м 2015 | Изменение |
---|---|---|---|
Выручка | 4 568 | 5 397 | -15% |
EBITDA [1] | 989 | 816 | 21% |
маржа | 22% | 15% | 7 пп |
Капитальные инвестиции [2] | 199 | 191 | 4% |
(US$ млн) | 30 сентября 2016 | 31 декабря 2015 | Изменение |
Общий долг | 2 907 | 2 946 | -1% |
Денежные средства и их эквиваленты [3] | 239 | 180 | 33% |
Чистый долг [4] | 2 668 | 2 766 | -4% |
Выручка
За девять месяцев 2016 года консолидированная выручка Метинвеста снизилась на 15% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до US$4 568 млн. Это, главным образом, обусловлено падением цен на сталь, ЖРС и уголь, достигших в 1 квартале 2016 года самого низкого за последние десять лет уровня. Хотя с тех пор цены в определенной степени восстановились, они сохранили свою волатильность. Кроме того, слабый спрос на ключевых рынках привел к сокращению объемов реализации плоского проката, труб, кокса и окатышей.
За девять месяцев 2016 года выручка в Украине снизилась на 5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до US$1 148 млн – из-за снижения цен реализации ключевых продуктов, а также объемов продаж кокса и угольного концентрата. Это было частично компенсировано увеличением объемов продаж плоского проката, длинного проката и ЖРС. При этом доля Украины в консолидированной выручке выросла на 3 процентных пункта (пп) – до 25%.
За девять месяцев 2016 года международные продажи сократились на 18% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до US$3 420 млн, тогда как разбивка по рынкам изменилась. Доля продаж в Европу выросла на 3 пп – до 36% от консолидированной выручки – главным образом, благодаря увеличению объемов продаж длинного проката и ЖРС. Доля продаж в страны Ближнего Востока и Северной Африки упала на 3 пп – до 16% – на фоне снижения цен реализации на ключевую продукцию и сокращения объемов продаж чушкового чугуна, заготовки и окатышей. Доля продаж в Юго-Восточную Азию упала на 4 пп – до 8% – из-за снижения цен реализации и сокращения объемов продаж плоского проката и ЖРС. Доля продаж в Северную Америку выросла на 1 пп – до 5% – благодаря увеличению продаж чушкового чугуна и угольного концентрата.
Продажи по рынкам | 9м 2016 | 9м 2015 | Изменение | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
US$ млн | % от выручки | US$ млн | % от выручки | US$ млн | % | пп от выручки | |
ИТОГО | 4 568 | 100% | 5 397 | 100% | -828 | -15% | - |
Украина | 1 148 | 25% | 1 204 | 22% | -56 | -5% | 3 |
Европа | 1 624 | 36% | 1 804 | 33% | -180 | -10% | 3 |
Ближний Восток и Северная Африка | 735 | 16% | 1 041 | 19% | -306 | -29% | -3 |
СНГ (кроме Украины) | 409 | 9% | 460 | 9% | -51 | -11% | - |
в т.ч. Россия | 356 | 8% | 347 | 6% | 9 | 3% | 2 |
Юго-Восточная Азия | 356 | 8% | 646 | 12% | -291 | -45% | -4 |
Северная Америка | 244 | 5% | 191 | 4% | 53 | 28% | 1 |
Прочие регионы | 53 | 1% | 51 | 1% | 2 | 5% | - |
Металлургический сегмент
Металлургический сегмент генерирует выручку от продажи чушкового чугуна, металлопродукции, кокса, а также прочих продуктов и услуг. За девять месяцев 2016 года выручка сегмента сократилась на 14% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до US$3 681 млн – и составила 81% от консолидированной выручки (79% за девять месяцев 2015 года). Падение обусловлено снижением продаж плоского проката (US$351 млн), полуфабрикатов (US$164 млн), трубной продукции (US$62 млн) и кокса (US$93 млн). При этом продажи длинного проката, а также прочей продукции и услуг выросли на US$73 млн и US$22 млн соответственно. Стоит отметить, что доля продаж готовой продукции в общем объеме продаж стальной продукции выросла на 2 пп – до 77% – в результате перераспределения производства квадратной заготовки в пользу производства более маржинального длинного проката.
Металлургический сегмент Продажи по рынкам | 9м 2016 | 9м 2015 | Изменение | Изменение, % | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
US$ млн | % от выручки | тыс. тонн | US$ млн | % от выручки | тыс. тонн | US$ млн | тыс. тонн | US$ млн | тыс. тонн | |
ИТОГО | 3 681 | 100% | 9 349 | 4 256 | 100% | 9 505 | -575 | -156 | -14% | -2% |
Украина | 806 | 22% | 1 858 | 844 | 20% | 1 827 | -38 | 31 | -5% | 2% |
Европа | 1 448 | 39% | 3 541 | 1 668 | 39% | 3 597 | -220 | -56 | -13% | -2% |
Ближний Восток и Северная Африка | 734 | 20% | 2 147 | 1 011 | 24% | 2 443 | -277 | -296 | -27% | -12% |
СНГ (кроме Украины) | 409 | 11% | 838 | 460 | 11% | 887 | -51 | -49 | -11% | -6% |
в т.ч. Россия | 356 | 10% | 712 | 347 | 8% | 710 | 9 | 2 | 3% | 0% |
Юго-Восточная Азия | 67 | 2% | 203 | 116 | 3% | 262 | -50 | -59 | -43% | -22% |
Северная Америка | 164 | 4% | 610 | 106 | 2% | 367 | 58 | 243 | 55% | 66% |
Прочие регионы | 53 | 1% | 151 | 51 | 1% | 122 | 2 | 29 | 5% | 24% |
Металлургический сегмент Продажи по продуктам | 9м 2016 | 9м 2015 | Изменение | Изменение, % | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
US$ млн | тыс. тонн | US$ млн | тыс. тонн | US$ млн | тыс. тонн | US$ млн | влияние цены | влияние объемов | |
Полуфабрикаты | 528 | 1 946 | 692 | 2 091 | -164 | -145 | -24% | -17% | -7% |
Чушковый чугун | 260 | 1 073 | 293 | 1 039 | -34 | 34 | -11% | -15% | 3% |
- в т.ч. Запорожсталь | 27 | 120 | 56 | 185 | -30 | -65 | -52% | -17% | -35% |
Слябы | 186 | 594 | 213 | 564 | -27 | 30 | -13% | -18% | 5% |
Квадратная заготовка | 83 | 279 | 186 | 488 | -104 | -209 | -56% | -13% | -43% |
Готовая продукция | 2 742 | 6 561 | 3 083 | 6 404 | -341 | 157 | -11% | -14% | 2% |
Плоский прокат | 2 139 | 5 125 | 2 490 | 5 228 | -351 | -103 | -14% | -12% | -2% |
- в т.ч. Запорожсталь | 702 | 1 955 | 896 | 2 077 | -193 | -122 | -22% | -16% | -6% |
Длинный прокат | 603 | 1 435 | 530 | 1 111 | 73 | 324 | 14% | -15% | 29% |
Трубная продукция | 1 | 1 | 63 | 65 | -62 | -64 | -99% | 0% | -98% |
Кокс | 118 | 842 | 212 | 1 010 | -93 | -168 | -44% | -28% | -17% |
Прочие продукты и услуги | 292 | - | 270 | - | 22 | - | 8% | - | - |
ИТОГО | 3 681 | 9 349 | 4 256 | 9 505 | -575 | -156 | -14% | -12% | -2% |
Чушковый чугун
За девять месяцев 2016 года продажи чушкового чугуна упали на 11% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до US$260 млн – из-за снижения цен реализации. В то же время объемы продаж выросли на 3% (или 34 тыс. тонн) и составили 1 073 тыс. тонн благодаря общему увеличению производства (38 тыс. тонн) и снижению уровня запасов (66 тыс. тонн). Это было частично нивелировано снижением объема перепродажи чушкового чугуна, произведенного на МК «Запорожсталь» (Запорожсталь), который сократился на 65 тыс. тонн – до 120 тыс. тонн. Объемы продаж в Юго-Восточную Азию выросли на 24 тыс. тонн на фоне поставок новому клиенту в Бангладеш. Объемы продаж в Северную Америку выросли на 216 тыс. тонн благодаря новым долгосрочным контрактам с клиентами в США. Для выполнения обязательств по данным контрактам Метинвест перенаправил объемы с других рынков: 126 тыс. тонн из стран Ближнего Востока и Северной Африки, 12 тыс. тонн из Европы и 35 тыс. тонн из прочих регионов.
Слябы
За девять месяцев 2016 года продажи слябов сократились на 13% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до US$186 млн. Это обусловлено падением средней цены реализации (-18 пп), которое было частично компенсировано увеличением объемов продаж (+5 пп). В данном периоде объемы выросли на 30 тыс. тонн – до 594 тыс. тонн – из-за увеличения спроса в Юго-Восточной Азии, странах Ближнего Востока и Северной Африки, а также в прочих регионах. При этом объемы продаж в Европу сократились на 33 тыс. тонн – главным образом, из-за снижения реализации в Италии.
Квадратная заготовка
За девять месяцев 2016 года продажи квадратной заготовки уменьшились на 56% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до US$83 млн, из которых 13 пп обусловлены падением средней цены реализации и 43 пп – сокращением объемов продаж, в основном в странах Ближнего Востока и Северной Африки, на фоне снижения производства. В то же время этот регион остался основным рынком для сбыта этой продукции, куда было направлено 51% всего объема реализации квадратной заготовки благодаря регулярным продажам ключевым клиентам. Продажи в прочие регионы выросли на 20 тыс. тонн благодаря продажам в Доминиканскую Республику.
Плоский прокат
За девять месяцев 2016 года продажи плоского проката снизились на 14% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до US$2 139 млн – из-за снижения средней цены реализации (-12 пп) и объемов продаж (-2 пп). Общие объемы уменьшились на 103 тыс. тонн – до 5 125 тыс. тонн. В то же время перепродажи плоского проката Запорожстали упали на 122 тыс. тонн – до 1 955 тыс. тонн, снизив тем самым свою долю в общем объеме продаж на 2 пп – до 38%. Продажи в Европу снизились на 127 тыс. тонн из-за сокращения продаж в Италию. Продажи в Юго-Восточную Азию упали на 118 тыс. тонн в результате введения правительством Индии антидемпинговых пошлин и защитных мер, а также перенаправления объемов на другие рынки. При этом продажи в Украину выросли на 74 тыс. тонн из-за увеличения продаж тонколистового проката оцинкованного и с полимерным покрытием. Объемы продаж в Россию выросли на 33 тыс. тонн на фоне снижения продаж в соответствующем периоде 2015 года, когда данный рынок был менее привлекательным.
Длинный прокат
За девять месяцев 2016 года продажи длинного проката выросли на 14% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до US$603 млн – благодаря увеличению объемов продаж на 29% - до 1 435 тыс. тонн – на фоне роста спроса и производства. В связи с этим выросли продажи во все регионы, за исключением СНГ (кроме Украины). При этом отрицательная ценовая тенденция на всех рынках длинного проката по сравнению с аналогичным периодом прошлого года была обусловлена снижением котировок на металлолом и заготовку.
Трубная продукция
За девять месяцев 2016 года продажи трубной продукции составили US$1 млн, что на 99% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, так как Харцызский трубный завод находился в простое с июня 2015 года из-за отсутствия заказов.
Кокс
За девять месяцев 2016 года продажи кокса упали на 44% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до US$118 млн, из которых 28 пп обусловлены снижением средней цены реализации и 17 пп – сокращением объема продаж. Объемы снизились на 168 тыс. тонн – до 842 тыс. тонн – из-за уменьшения реализации в Украине.
Горнодобывающий сегмент
Горнодобывающий сегмент генерирует выручку от продаж железорудной, угольной и прочей продукции и услуг. За девять месяцев 2016 года выручка сегмента сократилась на 22% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до US$887 млн, главным образом, из-за падения цен на ЖРС и угольный концентрат, а также сокращения объемов продаж окатышей. За девять месяцев 2016 года на горнодобывающий сегмент пришлось 19% внешних продаж (21% за девять месяцев 2015 года).
Горнодобывающий сегмент Продажи по рынкам | 9м 2016 | 9м 2015 | Изменение | Изменение, % | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
US$ млн | % от выручки | тыс. тонн | US$ млн | % от выручки | тыс. тонн | US$ млн | тыс. тонн | US$ млн | тыс. тонн | |
ИТОГО | 887 | 100% | 15 544 | 1 140 | 100% | 16 570 | -253 | -1 026 | -22% | -6% |
Украина | 342 | 39% | 6 324 | 360 | 32% | 5 170 | -18 | 1 154 | -5% | 22% |
Европа | 175 | 20% | 3 005 | 135 | 12% | 2 187 | 40 | 818 | 29% | 37% |
Ближний Восток и Северная Африка | 1 | 0% | 14 | 30 | 3% | 372 | -29 | -358 | -97% | -96% |
СНГ (кроме Украины) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
в т.ч. Россия | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Юго-Восточная Азия | 289 | 33% | 5 152 | 530 | 46% | 7 870 | -241 | -2 718 | -45% | -35% |
Северная Америка | 80 | 9% | 1 049 | 85 | 7% | 970 | -5 | 78 | -6% | 8% |
Прочие регионы | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Горнодобывающий сегмент Продажи по продуктам | 9м 2016 | 9м 2015 | Изменение | Изменение, % | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
US$ млн | тыс. тонн | US$ млн | тыс. тонн | US$ млн | тыс. тонн | US$ млн | влияние цены | влияние объемов | |
Железорудная продукция | 718< |